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【杨传堂谈共享单车:发展困难不大 关键需文明环境】

2017-12-14 14:54

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  上证50连续五连阳,并于周五收出中阳线,全周上涨2.36%;中证500指数本周几乎单边下挫,下跌3.71%。可见,A股结构性分化更趋明显,50家大盘蓝筹股依然在上涨,而中小盘个股自4月中旬以来中位数跌幅超过20%。

  整体而言,市场仍处于下跌阶段的后期,抢反弹的投资者不宜过于乐观,中长线布局的投资者则迎来试探性建仓的好时机,产业资本的增持是个榜样。

  日前,中央媒体发文称仍有700多只个股市盈率超过100倍,言下之意高估值中小盘个股仍有下跌空间。因此,长期来看,除去部分有业绩支撑或沾边热门概念个股,绝大部分形态走坏的中小创个股需要高度警惕加速下跌,离场或部分减仓,长期看或许是一个不错的选择。根据市场偏好调仓换股,比死守已经被资金抛弃的个股,更具主动性。

  在调仓换股的过程中,以往长期低迷的金融股应该引起足够重视。金融股引领了周四周五的大盘反弹,极有可能将成为下周资金的避风港。同时,以往作为打新门票和中长线布局标的的消费类白马股,出现高位滞涨现象,在新股开板越来越早、打新收益降低的预期之下,部分资金选择暂时撤离高位白马股,以防在接下来的调整中市值损失大于打新收益。可以预期,打新门票的配置很可能也将出现较为集中的调仓换股,低位逆势表现的券商、银行、保险股,会否成为这些资金的新标的值得密切观察。

  可资佐证的是,根据国泰君安的问卷调查,公募基金近期减仓至春节前的仓位,股票型基金仓位约85%。相对增配了保险、银行、航空、家电板块,重点减持了军工、农业、环保、建材等板块。这或许也是本周以保险股为首的金融股逆势上涨的原因之一。

  不过,需要提醒的是,打新配门票资金的撤离,将是一个较长时期的趋势,如果缺乏其他增量资金进场,蓝筹股整体走势将受到负面影响。因此,目前追买高位蓝筹,很可能不是一个好主意。

  资金面出现了回暖迹象,央行在间隔一周多后,再度出手进行公开市场操作,释放流动性;4月新增信贷数据也无明显紧缩迹象,市场出现了短暂的喘息期。

  下周,大盘很可能在弱反弹后进入缓跌阶段,短线的主要看点仍是人气十足的雄安概念股,中长线布局的主要标的,仍以低估值+产业资本增持为选择标准。

  股指尚未跌到位,在目前位置应该谨慎出手,但对后市不宜过于悲观。一些小盘股连续下跌30%-50%,已令大部分市场参与者感到绝望,绝望之际,正是转机来临之时;产业资本的增持仍在持续,或揭示了部分个股的阶段底部。不过,确定性的机会仍需要继续等待。

  


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